2024年1月1日に購入した投資信託と8月6日現在の価格比較

2024年の最初にこんな記事を書きました。

NISAで人気の投資信託を1万円づつ購入して、定期的にパフォーマンスをチェックします | pblog

最近、相場が暴落しているとのことで、この投資信託がどうなっているかを確認しました。

代表的な指数別にみる

• 日系平均
  • 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（日経平均） 10,000 → 9,552 (-4.48%)
• 米国株式(S&P500)
  • 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）10,000 → 11.484 (+14.8%)
• オルカン
  • 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）10,000 → 10,280 (+11.4%)

年初からの比較だけなら多少は儲かってそうです。毎月積み立てだと4月～7月の株高の時に勝っているので損しているかもしれません。

その他雑感

• 野村－野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
  • NVIDIA様のおかげでリターントップ。
• ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・インド株式インデックス
  • 全然期待してなかったけど伸びててワロタ

現場からは以上です。